ドイツ銀行、その他Tier1資本証券の発行を成功裡に完了

ドイツ銀行（銘柄コードXETRA:DBKGn.DE/NYSE:DB）は、本日、総額15.0億ユーロのその他Tier1資本証券（AT1証券）を発行しました。この発行は、ドイツ銀行のTier1レバレッジ比率ならびに第1の柱および第2の柱におけるAT1証券の要件を支援します。

当該証券は、年7.375％の固定クーポンが付されており、2032年4月30日まで年1回支払われます。当行は、監督当局の承認を事前に得ることを条件として、2031年10月30日から2032年4月30日までの各日、その後は5年ごとに10月30日から翌年4月30日までの各日に繰上償還ができます。適用利率は2032年4月30日以降5年ごとにリセットされ、その時点の5年ユーロ・スワップレートに年率5.112％の初期クレジット・スプレッドを加えた金利が適用されます。

新規に発行されたAT1証券（ISIN:DE000A383S52）はルクセンブルク証券取引所に上場され、その規制市場で取引される予定です。

各証券の券面額は20万ユーロです。今回の募集では、ドイツ銀行が単独ブックランナーを務めました。

本リリースで言及しているドイツ銀行の証券は、改正された米国の1933年証券法（以下「証券法」といいます。）に基づいて登録されておらず、証券法の「レギュレーションS」に基づいてのみ発行されます。そのため、証券法に基づく登録、または登録要件の適用除外なしに、当該証券について米国内での募集、売出しまたは交付はできません。

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